Pierwsza połowa XX wieku. W bliżej nieokreślonym zakątku Europy toczy się wojna .Młody Tom dezerteruje ze swego oddziału i znajduje schronienie w cygańskim taborze. Przebiera się za kobietę by uniknąć rozpoznania i akry za ucieczkę z frontu. Tom adaptuje się w społeczności cygańskej, ale kiedy zaczyna romansowac z jedna z dziewcząt tabor nawiedzają kolejne nieszczęścia.